Магия и мускулы (1-2 сезон)

В мире, где каждый владеет магией, Мэш Бёрндэд родился без неё. Отец прятал сына в лесах, но однажды парня обнаруживают. Теперь, чтобы избежать смерти, ему нужно поступить в престижную академию и пройти все испытания. Положиться он может только на свою недюжинную физическую силу, которую поддерживает упорными тренировками и любовью к выпечке. Мэш не умеет колдовать, но кулаки решают не хуже заклинаний. Он ломает правила учебного заведения, превращая магические дуэли в соревнования по армрестлингу. Каждая проверка - это новый вызов, где вместо волшебной формулы работает грубая сила и отличная реакция. Студенты и преподаватели сначала смеются над его методами. Но когда Мэш начинает показывать результаты, академия понимает: парень без магии способен на то, что не под силу даже лучшим чародеям. И у школы есть свои планы на такого ученика.