Цирк марионеток (1 сезон)

Дождь стекает по витрине игрушечной лавки, за стеклом неподвижно застыли куклы. Наруми Като, мужчина с редким заболеванием, знает цену улыбке: только чужой смех спасает его от мучительных припадков. Однажды он встречает мальчика Масару, наследника огромной корпорации, за которым охотятся собственные родственники. В попытке защитить ребёнка Наруми вступает в драку с преследователями. Удары нечеловечески сильны, противники не проливают крови. В сумерках он замечает, что их суставы - это шарниры, а лица - раскрашенное дерево. На помощь приходит седая девушка с чемоданом, из которого выпрыгивает ещё одна марионетка. Она представляется опекуном Масару. Погоня уводит героев в мир, где грань между живым и мёртвым стирается. Наруми предстоит понять, кто дёргает за нити, и что на самом деле скрывает улыбка его единственного лекарства.