Тайна острова Роан-Иниш (1994)

На побережье Ирландии, среди скал и серого моря, лежит остров Роан-Иниш. Десятилетняя Фиона приезжает сюда к бабушке и дедушке после войны и смерти матери. Старики рассказывают ей легенду: тюлени выходят из воды, сбрасывают шкуру и становятся людьми. Именно такой была её мать. В этом мире Фиона узнаёт и другое: несколько лет назад волна унесла в море её младшего брата Джеми, оставив пустую люльку. Бабушка с дедушкой верят, что его спасли те же существа. Девочка начинает присматриваться к береговой линии. Однажды она замечает на отдалённом островке фигурку маленького мальчика. Он стоит один, босиком на камнях, и смотрит в её сторону.