Без прикрытия (1 сезон)

Сергей Морозов, оперативник с пятью годами в отделе по борьбе с наркопреступностью, замечает нестыковки в деле о задержании курьера возле станции метро «Электрозаводская». В кармане задержанного — ключ от камеры хранения на Казанском вокзале и фотография его же квартиры на 3-й Фрунзенской, подписанная «Для страховки». В подъезде, где жил курьер, Сергей находит соседку-пенсионерку, Лидию Петровну, которая шепчет, глядя на облупившуюся стену: «Они вчера приходили… Сумки тяжёлые таскали, как те кирпичи в девяностых». В её дрожащей руке — конфета «Мишка на Севере», обёртка валяется в луже у лифта.

Морозов подключает Олега, техника из соседнего отдела, который взламывает ноутбук курира. В истории браузера — поиск «как нейтрализовать запах ацетона» и распечатанная схема теплотрассы под ТЦ «Горбушка». Пока Олег щёлкает семечки, Сергей звонит начальнику: «Игорь Валерьевич, тут нужен ордер на обыск в котельной за рестораном «У дяди Вити». В ответ — долгая пауза, потом: «Сергей, отвяжись. Это не наши яйца». Ночью, пробираясь через заброшенный цех завода «Красный Октябрь», Сергей натыкается на майора ГРУ Светлова, который вытирает окровавленный нож об куртку с шевроном «СОБР». «Ты не там копай, дружок», — бросает Светлов, указывая стволом на ржавую трубу, из-под которой торчит полосатая сумка, знакомая по описанию Лидии Петровны.