Танец клинка (1 сезон)

Юкио, 19 лет, ковыряется в записях отца в тесной мастерской, пропахшей углём и маслом. На полу — обломки клинка с синеватой хамоной. «Почему сломался именно здесь?» — бормочет он, проводя пальцем по трещине возле цубы. В ящике с инструментами под слоем пыли лежит карта уезда Идзумо: красный крест возле водопада Сюкэндзи. Ночью к нему пробирается соседский мальчишка, Таро, и суёт смятый листок: «Старик Синдзиро говорил, что настоящий клинок пьёт лунный свет. Они за ним придут». За дверью хрустнет ветка — Юкио хватает полуготовый танто.

В портовом городе Нагасаки Юкио находит Митико, женщину в выцветшем хаори, которая чинит ножи у рынка. «Твой отец платил рисом, а ты чем расплатишься?» — хрипит она, раздувая мехи. Они вдвоём тащат мехи с треснувшей ручкой в пещеру за городом, где ржавые цепи держат наковальню. Митико заставляет Юкио выковать клинок заново, но каждый удар молотом оставляет на стали багровые пятна. «Не грей металл — греешь душу», — рычит она, когда он роняет заготовку. Тем временем Рюносукэ, бывший ученик Синдзиро, скупает все квасцы в округе. Его люди в соломенных плащах уже копают у водопада — ищут печать с изображением дракона, спрятанную в рукояти.