Гупи поет, Багха танцует (1969)

Старый граммофон и пара барабанных палочек - вот и всё имущество двух неудачников. Гупи мечтал петь, Багха - стучать в барабан, но природа обделила обоих талантом. За громкое пение Гупи выгоняют из королевства, а Багха навсегда покидает родную деревню. Судьба сводит горе-артистов, и они решают держаться вместе. Их путь преграждает встреча с Королём призраков. Владыка теней предлагает сделку, и с этого момента жизнь героев перестаёт быть прежней. Помощь мертвому королю сулит награду, но требует от двоих друзей смелости, на которую они прежде не были способны. «Теперь нас двое, и это уже кое-что» - думает каждый из них, шагая в темноту.