Листопадово (1 сезон)

В маленьком городке, затерянном между холмов, двенадцатилетняя Элиза копается в старом сарае, отыскивая детали для сломанного насоса. Её отец, Рой, вечно пропадает в мастерской, паяя непонятные устройства из ржавых шестерёнок и проводов. "Опять забыл про хлеб?" — бросает Элиза, замечая, что на кухонном столе вместо продуктов валяются гвозди и схемы. Она собирает гербарий из листьев, которые стали внезапно чернеть по краям, словно их подпалили невидимым огнём. В кафе "У Мэйбл" местные шепчутся о том, что река за мельницей обмелела до лужи, а старик Джоэл клянётся, что видел, как ветви дуба у школы сами собой скручивались в узлы.

Элиза натыкается на дедовский дневник в сундуке под лестницей — в нём чертежи странного аппарата с пометкой "Для баланса". Рой, почесав затылок, признаётся: "Дед пытался управлять погодой, но мэр тогда запретил — боялся, что град порвет крыши". Вместе они собирают механизм, используя медные трубы от старого органа и стеклянные колбы из аптеки. Когда устройство запускают, с холма срывается вихрь из листьев, вырывая у миссис Петерсон шляпку с розой. Мэр Грэмси, обнаружив, что машина может спасти лес от засухи, грозится разобрать её на металл: "Здесь курорт, а не ваша лаборатория!". Элиза пробирается ночью к дубу, вставляет последний кристалл в корни — к утру дерево оживает, а на его коре проступают цифры координат. "Это карта", — шепчет Рой, разглядывая узоры, пока Элиза уже тянет его к грузовику, забросанному банками с олифой и свёртками болтов.