Кровь Фу Манчу (1968)

Агент Смит в кожаной куртке с потёртыми локтями пробирается через подвал заброшенной церкви в Барселоне. В воздухе пахнет ладаном и плесенью. На полу — обрывки газет с фотографиями пропавших учёных. Встречает старуху-торговку, та шепчет: *«Он брал масло для ламп… говорил о звёздах»*. Смит находит медный ключ с гравировкой в виде дракона — тот же символ, что и на руке трупа в берлинском канале.

Карла Браун, дочь физика-эмигранта, роется в его старом кабинете в Мюнхене. Находит под половицей блокнот с формулами и рисунками змеиного алтаря. В портовом баре Гамбурга ей подсовывают записку: *«Театр «Колизей», ящик №13. Не доверяй Нико»*. Нико, контрабандист с шрамом через бровь, уже ждёт у входа. *«Твой отец плавил металл для них… но не тот, что в печах»*. В подвале театра — медные трубы, гудящие как органы, и клетки с обезьянами без шерсти. Карла прячет в ботинок ампулу с чёрной жидкостью, когда слышит шаги.