Синбад и Глаз Тигра (1977)

Принц Кассим, брат возлюбленной Синдбада, превращён в бабуина. Волшебница Зенобия наложила проклятие, чтобы посадить на трон собственного сына. Мореход прибывает в землю Чарок свататься к принцессе Фаре, а вместо брачного пира застаёт королевство под властью колдуньи. Та то и дело оборачивается дикой тигрицей, и схватки с ней ломают привычный ход приключений. Вместо торжественного приёма Синдбаду приходится пробираться по мрачным залам и биться с ожившими чудовищами. Он хочет не просто снять заклятие, а вернуть прежний порядок, где калифом остаётся законный наследник. За каждым поворотом поджидает Зенобия в зверином обличье, и каждый её бросок приближает Синдбада к разгадке её слабости. Глаз тигра на груди колдуньи хранит ключ к её силе, и, чтобы одолеть её, герою нужно заглянуть в самую суть магии, которая не прощает ошибок.