Карнавал (1-2 сезон)

Пыльная дорога, 1934 год. Бен Хокинс, восемнадцатилетний беглец, прибивается к странствующему цирку «Карнавал». Здесь живут цыганка с картами Таро, укротительница змей, сиамские близнецы и слепой профессор, читающий мысли. Хозяин цирка знает о даре Бена: тот может исцелять больных - ценой чужой жизни. А по ночам Бену снятся сны, которые видит и проповедник Джастин Кроу. Священник уверен, что выполняет волю Бога, но его проповеди оборачиваются трагедией. Между ними начинается борьба, где добро и зло неразличимы. В последнюю большую эпоху магии каждый жест может стать проклятием. Карлик-надзиратель Самсон просто смотрит, как цирк трогается с места.