Финист - Ясный сокол (1975)

Лапти и пахарская сила - с них начинается путь Финиста. Он могучий богатырь, который защищает русскую землю от чужеземцев. Но однажды коварный прихвостень заморского царя заманивает его в подземелье и накладывает заклятье. Финист превращается в страшное чудище. Расколдовать его может только красна девица. Условие жестокое: она должна полюбить его в этом обличье. Если сердце дрогнет, Финист снова станет Ясным Соколом. Если нет, он навсегда останется заперт в чудовищной шкуре. Героине предстоит заглянуть за грань уродства и разглядеть прежнего защитника. Злые силы уже готовятся к битве, и только эта любовь решит, кто выйдет из неё победителем.