В некотором царстве… (1957)

Русская зима, снега по пояс и прорубь, где крестьянский парень Емеля вместо улова находит награду. Пойманная щука возвращается в реку, а взамен даёт ему то, чего у простого парня быть не может: любое желание исполняется без усилий. Вёдра сами идут в избу, сани едут без лошади - и в этой лёгкой силе Емеля неожиданно для себя задевает сердце царевны Марьи. Девушка отказывает заморскому принцу, и тот ведёт войско на царство. Емеле придётся решать, что важнее: беззаботная жизнь с печи или защита того, что он сам разбудил. «Не хочу, а надо», - вздыхает он, вставая.