Волки-оборотни (2006)

Рейчел растит двенадцатилетнего Тимоти в доме семьи погибшего мужа. Ни она, ни мальчик не знают главного: все родственники и соседи в маленьком городке - оборотни. Но не хищники, а «тихие», которые мечтают вернуть человеческий облик. С рождения они берегут Тимоти: древнее пророчество сулит, что мальчик-полукровка в свой тринадцатый день рождения сможет им помочь. До этого дня остаются считанные дни, и в город врывается враждующий клан. Эти оборотни не хотят терять силу и менять привычные законы. Чтобы сохранить власть, им нужно избавиться от Тимоти. Рейчел предстоит понять, почему её сын оказался в центре многовековой войны, пока время не вышло. За окнами сгущаются сумерки, и каждый, кто улыбался за завтраком, может оказаться зверем.